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  • 玻璃2019年12月市场回顾以及2020年后市展望

    来源:兰迪机器   浏览次数:192   发布时间:2020-01-06

    1 国内市场

    1.1 国内浮法白玻价格走势图

    1.2 国内市场简述

    2019年12月份全国浮法玻璃加权平均价为1777.7元/吨,较上月涨20.97元/吨,环比涨幅1.19%,同比涨幅10.02%。

    12月国内浮法玻璃市场价格涨跌互现,产销情况平稳。华东市场整体以稳为主,部分市场受东北及马来西亚货源影响,走货略有放缓,但整体产销仍保持平衡状态,个别厂实际成交较灵活,山东月下旬小范围会议后,维稳意向较大,短期市场暂看稳;华中白玻供应微幅减少,需求总体有一定减弱,但企业库存维持在正常或偏低水平波动,12月成交重心仅有小幅度下滑;华南整体走稳,库存低位,局部产能供应增加价格松动;西南川渝价格小涨1元/重量箱,云贵基本稳定,整体出货良好,库存保持低位;西北市场月内需求逐渐转弱,多数厂库存小幅回涨,但库存低位下,企业多挺价观望,仅西安市场尚存部分订单;东北本地需求进入收尾阶段,在价格下跌3-5元/重量箱后于中旬推出冬储政策,企业库存得到一定消化,总体维持较好。

    2 国内生产企业动态

    2.1 华北市场继续禁运,价格稳中下滑

    12月华北沙河地区浮法玻璃价格涨跌互现,成交情况一般。监测数据显示,月内华北地区浮法玻璃出厂均价1633.35元/吨,环比跌幅0.66%;市场均价1602.21元/吨,环比跌幅1.06%。月内华北市场涨跌互现,成交情况一般。沙河受禁运、限行影响,原片企业出货受阻,多以夜间装货为主,从29日起禁运执行严格,夜间装货难度加大,厂家几无出货,库存上升明显。贸易商亦受限行、大雾天气影响,整体产销情况一般。中上旬厂家产销整体在7成左右,其中4.8mm因为货源紧俏,抬价较明显;下旬开始,走货放缓,加之出货难度大,望美、德金、正大等厂家价格开始下滑,其中4.8mm下滑幅度较大。同时,沙河地区深加工企业实行轮流停工,当地需求稍有缩减。月内沙河厂家库存先跌后涨,月底上升至352万重量箱左右,贸易商补货谨慎,库存先涨后跌。京津唐地区价格稳中下滑1-2元/重量箱,实际成交偏灵活,库存压力不大。预计元旦前后价格暂稳,后期厂家或给贸易商一定让利政策,转移库存。

    2.2 华东市场主流走稳,原片企业产销基本保持平稳

    12月份,华东浮法玻璃市场价格主流走稳,个别厂价格月初小幅上调,实际成交存在一定灵活政策。月内,华东区域整体走货表现仍保持较为良好局势,虽外围货源流入量较前期有所加大,主要集中于东北市场“南下”货源较多及马来西亚货源船运到港,对江浙区域走货形成一定压力,华北市场外围货源有限,但因前期厂家库存持续低位,短期内库存增加对其影响不大;需求面来看,据卓创了解,月内下游加工企业订单量表现平稳,多数加工厂表示订单可维持至1月上旬,但业内对后市信心仍持保守预期,当前需求多按订单拿货,预计1月上旬起,华东市场需求将逐步减弱。供应面看,12月华东浮法玻璃产能暂无明显变化,整体供需表现较平稳。月内华东江浙及山东小范围会议陆续召开,虽有部分厂报价小幅上调,实际成交落实情况灵活,当前库存低位为市场挺价提供利好支撑,预计1月份,随着订单基本接近尾声,华东市场走货将放缓,市场行情整体呈稳中偏弱趋势,部分厂或执行一定灵活政策,但预计力度不大。

    2.3 华中库存保持较好,价格调整有限

    12月华中玻璃市场供需情况略好于预期,部分成交下滑,但并未出现大面积降价情况。湖南巨强500t/d白玻二线于8日改翡翠绿,白玻供应略有减少,对市场整体影响有限。月初在库存不大以及上月末会议提振的影响下,华中地区价格提涨1元/重量箱,但随着后市预期趋弱以及价格高位,下游拿货积极性不高,企业库存开始增加。湖北个别企业量大促销,以及在去库存思路下,企业船运外销量提升,有效带动了总体库存的消化。但下游需求整体不足,中旬个别库存增长较快的企业降价1-2元/重量箱,部分量大促销,另外4.5mm高位回调2元/重量箱。进入下旬,企业库存增长较缓,个别依然可以销大于产,多数维持稳价观望,湖北明弘再次下调1元/重量箱后,武汉长利及三峡对华中区域下调1元/重量箱以优化库存。

    2.4 华南局部松动,主流走稳

    12月华南玻璃市场大稳小动,广西、粤西区域产能压力上升,价格松动,珠三角、粤东、福建区域走稳。12月华南需求端维持良好,加工厂赶工明显,整体出货良好,库存较上月进一步削减,尤其福建区域库存削减明显。北海信义月初产品逐步投放市场,对广西及粤西区域产生一定冲击,广西南宁价格下调4元/重量箱左右,广东明轩量大优惠。月底下游加工厂陆续停止接单,春节前尾单交付为主,少数加工厂元旦后逐步放假,多数将于1月10日前后停工放假。后期市场需求加快,市场预期偏弱,但价高下移库难度较大,或不会有大范围政策推出。

    2.5 西南市场成交小涨,库存低位

    12月西南市场整体运行好于预期,需求赶工支撑较足,厂家出货良好,库存低位,川渝成交价小幅上涨1元/重量箱。云南区域需求好转,加工厂赶工订单充足,厂家库存快速削减至较低位。月底西南加工厂普遍停止接单,再接订单主要为节后订单,目前看加工厂普遍持有一定节后订单量,节后下游开工预期较往年提前。加之德阳信义、成都南玻有改产超白计划,成都台玻一线计划2月中旬冷修,白玻产能缩减下,业者心态较为平和。仅月底德阳信义价格松动2元/重量箱,多数厂表示不会推出政策,节前市场或偏稳运行。

    2.6 西北市场需求减缓,多数厂库存小幅回涨

    12月份西北浮法玻璃市场运行符合预期,厂家走货逐渐放缓。进入11月份,西北市场受其地理位置影响,气温降低,下游加工企业赶工基本接近尾声,兰州、宁夏、甘肃市场部分加工企业已放假,整体需求趋于平淡。现阶段,仅西安市场尚存一定节前赶工订单需求,咸阳台玻、咸阳中玻部分货源较为紧俏,其余厂库存较前期有小幅回涨。供应面看,月内西北市场在产产线较为平稳,产能变动不大,需求影响作用突出,据了解,部分厂现阶段执行一定促量政策,但需求逐渐平淡下,对下游市场刺激作用有限。预计1月份西北市场整体行情延续较弱走势,市场价格将有小幅下调。

    2.7 东北执行冬储,库存整体不大

    进入12月份,东北玻璃市场需求整体疲软,辽宁企业加大南下发货量,少数仍可维持出口。由于企业库存明显好于去年同期,部分不足去年一半,月初企业意向稳价观望。但营口信义价格从3日到9日累计下调5元/重量箱后,其他厂家也随即跟跌。为避免冬储价格过低,市场于13日-25日推出冬储政策,打款客户货源可于明年3月底前拉完。冬储结束后,26-28日企业开始回调1元/重量箱,价格调整对市场出货影响不大,市场供需趋淡,预计后期市场仍有形式性上调,但缺乏实盘。

    3 市场后市分析及预测

    3.1 供需面

    供应面:截至12月31日,全国浮法玻璃生产线共计298条,在产241条,日熔量共计160185吨,同比日熔量增加2395吨,增幅1.52%,环比增加1350吨,增幅0.85%。全年点火及复产产线共计18条(抛除年内放水冷修再次点火线),冷修16条。12月新点火1条,复产1条,改产2条,无冷修线。具体如下。

    新点火线:福建连江瑞玻有限公司800T/D浮法一线12月31日正式点火,厂家意向生产超白玻璃。

    复产线:龙海生润新材料有限公司550T/D浮法一线冷修完成,12月8日点火复产,计划生产色玻。

    改产线:湖南省巨强微晶板材料科技发展有限公司500T/D白玻二线,于12月8日晚间改翡翠绿投料;河北廊坊金彪玻璃有限公司600T/D廊坊一线已于12月10日白玻改产金茶。

    需求面:12月份国内浮法玻璃市场需求表现尚可,多数区域处于赶工阶段,下游拿货情况整体好于预期。进入1月份,受元旦、春节影响,市场整体需求逐渐转淡、停滞。据了解,华北、华东市场需求逐渐转淡,新单量较少,多以前期订单为主;华中产销尚可,仍在赶前期订单为主,新单几乎停滞;华南已停止接单,少数加工企业计划元旦开始放假;多数深加工企业计划1月中旬停产放假。宏观数据面,1-11月份房屋竣工面积63846万平方米,下降4.5%,降幅收窄1.0个百分点,竣工数据继续回升,在一定程度提振后期市场需求。

    3.2 成本面

    12月份国内轻碱市场持续下滑,跌幅有所收窄。12月检修、限产厂家增多,山东海化限产,月底金山限产,纯碱厂家开工负荷有所下降。纯碱价格下滑至低位,多数纯碱厂家亏损运行,加之随着春节的日益临近,部分轻碱下游用户适度备货,华中、华东、华北地区纯碱厂家轻碱出货情况明显好转,库存持续下降,中下旬部分厂家货源偏紧,小包轻碱货源紧张。月底湖北地区纯碱厂家封单不报,华东部分厂家轻碱报价上调10-30元/吨。华中、华东地区联碱厂家轻碱价格下滑30-50元/吨,因前期价格偏高,西南地区轻碱价格下滑100元/吨左右,氨碱厂家轻碱价格下滑80-100元/吨。12月国内轻碱主流终端价格在1380-1600元/吨,轻碱主流出厂价格在1280-1500元/吨,较上月价格下滑5.2%。

    12月份国内重碱市场跌势延续,市场交投气氛清淡。浮法玻璃生产平稳,对重碱需求量变动不大。浮法玻璃厂家盈利情况较好,加之纯碱价格维持低位,浮法玻璃厂家原料纯碱库存处于略偏高水平。下旬受雨雪天气影响,汽车运输严重受限,青海地区火车车皮申请困难,西北地区纯碱厂家库存维持高位。随着春节的临近,部分玻璃厂家适度增加采购量。12月国内重碱价格下滑100元/吨左右,6日沙河地区重碱价格下滑50元/吨,16日沙河浮法玻璃厂家重碱价格再度要求下调50元/吨,但纯碱厂家抵触情绪明显,市场一度陷入僵持状态。中旬某大型浮法玻璃集团1-2月份纯碱招标价格再度下滑,浮法玻璃厂家压价力度不减。12月国内重碱主流送到终端价格在1500-1650元/吨,较上月价格下滑6%。

    3.3 后市预测

    12月份国内浮法玻璃市场价格涨跌互现,整体成交情况较平稳,行情走势略好于预期。月内华北市场仍受禁运影响,市场价格延续小幅下滑趋势,华中、华南市场走货较平稳,华东月内小范围会议陆续召开,虽有部分企业报价上调,实际成交较灵活,临近年末,下游加工企业赶工基本陆续接近尾声。后期市场进入1月份,需求端情况看,1月上旬国内浮法玻璃需求将逐步缩减,南方部分下游订单基本维持至10日前后。供应面看,12月虽部分产线白玻改产色玻,白玻市场供应压力小幅减缓,但1月份看,计划新点火产线仍存,主要集中华南区域,局部区域供应量有较明显增加。就当前市场供需来看,原片企业价格仍处高位运行,下游加工厂提货谨慎度较高,春节前厂家将以降库存为主要目的,预计1月中旬开始,国内浮法玻璃市场价格将呈小幅下滑行情。

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